Relation client
Créer un espace client pour une PME : par où commencer ?
Créer un espace client pour une PME : fonctionnalités utiles, sécurité, documents, suivi de dossier et étapes pour lancer un portail client efficace.
Un espace client répond à une question simple : quelles informations vos clients vous demandent-ils sans cesse ? Suivi d'une commande, documents à transmettre, état d'un dossier ou prochain rendez-vous sont de bons points de départ.
Commencer par une promesse claire
Ne créez pas un portail avec toutes les fonctions imaginables. Choisissez un parcours : le client se connecte, retrouve une information importante et peut agir sans appeler. Cette promesse guide les écrans, les droits d'accès et les notifications.
Les bases à prévoir
Un espace client en ligne doit proposer une connexion sûre, des accès limités au bon dossier, un historique et des documents faciles à retrouver. Prévoyez aussi qui met les informations à jour : un portail vide ne réduit pas les appels.
Testez d'abord avec quelques clients et un type de dossier. Leurs questions montrent rapidement ce qui mérite d'être automatisé. Échangeons sur votre portail client.
Questions fréquentes
Quelles fonctions mettre dans un premier espace client ?
Commencez par ce qui évite le plus d'e-mails : suivi de dossier, documents, demandes et notifications.
Une question sur votre projet ?
Un premier échange de 30 minutes, gratuit, pour y voir clair.